2022年12月21日，中航航空电子系统股份有限公司（简称“中航电子”或“存续公司”）换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司（简称“中航机电”）并募集配套资金项目无条件通过中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核，中航电子、中航机电股票自2022年12月22日开市起复牌。广发证券股份有限公司（简称“广发证券”）作为中航机电独立财务顾问，充分发挥深耕证券行业多年积累的专业优势，助力本次交易顺利过会。
本次吸收合并交易规模达489亿元，根据Wind数据按首次公告日统计，为本年度规模最大的并购重组项目。通过本次交易，航空工业集团进一步贯彻落实党中央、国务院深化国企改革的重要精神，顺应全球航空机载产业系统化、集成化、智能化发展趋势，在机载系统层面实现航空电子系统和航空机电系统的深度融合，进一步提升我国航空工业机载系统的综合实力，助力航空工业高质量发展。
据了解，此次交易是从合并双方发展战略出发，通过核心军工资产及业务的专业化整合，能够更好地协调合并双方的技术、人员、供应链、客户等资源，发挥协同效应，实现优势互补，提升存续公司核心竞争力，做强做精主责主业，将存续公司打造成为世界一流的航空机载企业。
本项目由广发证券战略投行部和兼并收购部合作执行，是依托战略客户服务体系、发挥综合化服务优势的重要成果和典型案例。该案例通过市场化手段推动合并双方深化混合所有制改革，并通过募集配套资金适当引入社会资本，进一步促进存续公司治理结构改善、经营机制转换，实现产业经营与资本运营融合发展、相互促进，推动存续公司高质量发展，更好地实现国有资产的保值增值，维护全体股东的利益。同时，交易完成后存续公司的资产规模和盈利能力大幅提升，有助于充分发挥上市平台融资功能和资源配置作用，提升融资效率，增强资本运作反哺产业发展的能力，为存续公司的长远发展提供保障。
作为行业排名前列的大型综合类券商，广发证券始终坚持“以价值创造成就金融报国之梦”为使命，围绕服务国家战略和实体经济不断优化业务布局；聚焦重点区域、重点行业，重点引导投行业务向大湾区、长江经济带、京津冀、成渝经济区等重点区域开拓；以客户为中心打造战略客户服务体系，集结各业务条线优质资源，增强综合化金融服务能力。根据Wind数据按首次公告日统计，截至目前，由广发证券担任并购重组独立财务顾问的交易金额排名行业第三。
未来，广发证券将依托行业领先的投研能力，强化企业科创属性要求，积极为更多符合国家战略、拥有关键核心技术、科技创新能力和科技成果转化能力突出、市场认可度高的科创型企业提供优质服务，致力于为国家富强、民族振兴、人民幸福贡献力量。
